- 理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)描述 推薦度：
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理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)模板
篇一：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
一、日常工作
（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；
7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。
二、專項(xiàng)工作
（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；
3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營(yíng)銷活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營(yíng)銷工作。
篇二：銀行理財(cái)經(jīng)理工作內(nèi)容
職位概要：
1、負(fù)責(zé)銀行個(gè)人金融產(chǎn)品營(yíng)銷或個(gè)人理財(cái)?shù)认嚓P(guān)工作。
2、開發(fā)和維護(hù)個(gè)人客戶，促進(jìn)銀行個(gè)人存貸款及理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
任職資格：
1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷；
2、年齡35歲以下；
3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個(gè)人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；
4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先；
5、具有中、外資銀行高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶資源者優(yōu)先。
負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；
3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績(jī)；
4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；
5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。
工作內(nèi)容：
1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，積極開展客戶營(yíng)銷，完成儲(chǔ)蓄存款等各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
2、負(fù)責(zé)理財(cái)流程（售前、售中、售后）管理和理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制；
3、負(fù)責(zé)客戶的分層次服務(wù)，根據(jù)客戶的個(gè)性化需求介紹和推廣我行的各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財(cái)建議，滿足客戶的個(gè)性化需求。
職業(yè)操守:
1、具有良好的職業(yè)操守及營(yíng)銷、理財(cái)意識(shí)，無違紀(jì)違規(guī)等不良紀(jì)錄。
2、按程序辦事，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)。
3、良好的職業(yè)形象。
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