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理財經(jīng)理崗位職責

時間:2022-04-28 19:32:10 理財 我要投稿

理財經(jīng)理崗位職責模板

  篇一:理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理崗位職責模板

  一、日常工作

 。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘0l(fā)布與更新

  1、每日營業(yè)前,接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息;

  2、每日實時更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息;

  3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息;

  4、做好短信平臺管理工作,及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息;

 。ǘ├碡敊n案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

  5、每日早晨收集、整理前日理財檔案,統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔;

  6、根據(jù)檔案記錄,每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況,并按時上報;

  7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂,上交分行檔案管理員保管。

  二、專項工作

 。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

  1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習,不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度;

  2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

  3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

  4、根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;

  5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程,保證合規(guī)操作;

 。ǘ┚W(wǎng)點服務與銷售支持

  1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作,保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序,服務優(yōu)質;

  2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作;

  3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

  篇二:銀行理財經(jīng)理工作內(nèi)容

  職位概要:

  1、負責銀行個人金融產(chǎn)品營銷或個人理財?shù)认嚓P工作。

  2、開發(fā)和維護個人客戶,促進銀行個人存貸款及理財業(yè)務的發(fā)展。

  任職資格:

  1、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)全日制本科以上學歷;

  2、年齡35歲以下;

  3、2年以上銀行或相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關業(yè)務;

  4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先;

  5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先。

  負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

  2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

  3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

  4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;

  5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。

  工作內(nèi)容:

  1、圍繞分支行零售業(yè)務發(fā)展經(jīng)營計劃,積極開展客戶營銷,完成儲蓄存款等各項任務指標。

  2、負責理財流程(售前、售中、售后)管理和理財風險控制;

  3、負責客戶的分層次服務,根據(jù)客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產(chǎn)品,提供專業(yè)化的理財建議,滿足客戶的個性化需求。

  職業(yè)操守:

  1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識,無違紀違規(guī)等不良紀錄。

  2、按程序辦事,風險意識強。

  3、良好的職業(yè)形象。

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