理財經(jīng)理崗位職責模板
篇一：理財經(jīng)理崗位職責
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新
1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；
2、每日實時更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡敊n案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；
7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。
二、專項工作
�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升
1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；
5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；
�。ǘ┚W(wǎng)點服務與銷售支持
1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質；
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；
3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。
篇二：銀行理財經(jīng)理工作內(nèi)容
職位概要：
1、負責銀行個人金融產(chǎn)品營銷或個人理財?shù)认嚓P工作。
2、開發(fā)和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業(yè)務的發(fā)展。
任職資格：
1、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)全日制本科以上學歷；
2、年齡35歲以下；
3、2年以上銀行或相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關業(yè)務；
4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先；
5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先。
負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；
4、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；
5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。
工作內(nèi)容：
1、圍繞分支行零售業(yè)務發(fā)展經(jīng)營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標。
2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；
3、負責客戶的分層次服務，根據(jù)客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。
職業(yè)操守:
1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識，無違紀違規(guī)等不良紀錄。
2、按程序辦事，風險意識強。
3、良好的職業(yè)形象。
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