理財經(jīng)理崗位職責三篇

　　篇一：銀行理財中心客戶經(jīng)理助理崗位職責

　�。ㄒ唬�崗位職責 針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責包括：

　　1、 協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò) 2、 幫助客戶經(jīng)理安排工作日程 3、 幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶 4、 協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù) 1 前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本 6、 幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動

　　（二）崗位要求

　　1、 大學以上學歷或相當工作經(jīng)驗，在經(jīng)常與客 戶 接 觸的 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務(wù)意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進行管理，組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認真負責，作風正派，具備良好

　　職業(yè)操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識/ 信息以及各項規(guī)章制度，對他行產(chǎn)品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見習 期的 客 戶經(jīng) 理 可以 擔任 客戶經(jīng)理助理

　　篇二：理財經(jīng)理崗位職責文字版

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實時更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

　　1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

　　率、改進服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　　（二）網(wǎng)點服務(wù)與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

　　篇三：理財經(jīng)理崗位職責

　　1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標；

　　2、制定渠道營銷策略，帶領(lǐng)團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認知度；

　　3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧；

　　4、負責帶領(lǐng)理財團隊，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會；

　　5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

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