理財經理崗位職責三篇

　　篇一：銀行理財中心客戶經理助理崗位職責

　　（一）崗位職責 針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶經理助理，其職責包括：

　　1、 協助客戶經理與客戶聯絡 2、 幫助客戶經理安排工作日程 3、 幫助客戶經理接待優質客戶 4、 協助客戶經理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業務 1 前提是配置客戶經理助理后，客戶經理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本 6、 幫助客戶經理組織和安排營銷活動

　　（二）崗位要求

　　1、 大學以上學歷或相當工作經驗，在經常與客 戶 接 觸的 環 境中 一 至兩 年 的 工作 經歷，有銷售經驗者優先。具備銷售技巧和較強的服務意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠對各種事務進行管理，組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關專業上崗證書。工作認真負責，作風正派，具備良好

　　職業操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業務，掌握我行的產品和服務知識/ 信息以及各項規章制度，對他行產品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應應用系統，熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見習 期的 客 戶經 理 可以 擔任 客戶經理助理

　　篇二：理財經理崗位職責文字版

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發布與更新

　　1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效

　　率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

　　篇三：理財經理崗位職責

　　1、制訂部門業務拓展規劃并指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業務指標；

　　2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區推廣企業形象宣傳理財產品，提高公司理財產品在社會上的認知度；

　　3、培養、提高團隊人員的理財專業知識及營銷技巧；

　　4、負責帶領理財團隊，通過專業的產品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業務機會；

　　5、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

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