- 理財客戶經理崗位職責描述 推薦度:
- 相關推薦
理財經理崗位職責三篇
篇一:銀行理財中心客戶經理助理崗位職責
(一)崗位職責 針對資深客戶經理或者業(yè)務量很大的高級客戶經理,從提高工作效率考慮 ,單人或多人可以配置客戶經理助理,其職責包括:
1、 協(xié)助客戶經理與客戶聯絡 2、 幫助客戶經理安排工作日程 3、 幫助客戶經理接待優(yōu)質客戶 4、 協(xié)助客戶經理完成日常文書工作,包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業(yè)務 1 前提是配置客戶經理助理后,客戶經理可以有更多的時間與客戶交流,提升銷售業(yè)績和客戶服務質量,其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本 6、 幫助客戶經理組織和安排營銷活動
(二)崗位要求
1、 大學以上學歷或相當工作經驗,在經常與客 戶 接 觸的 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經歷,有銷售經驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務意識,體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力,能夠對各種事務進行管理,組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關專業(yè)上崗證書。工作認真負責,作風正派,具備良好
職業(yè)操守,熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務,掌握我行的產品和服務知識/ 信息以及各項規(guī)章制度,對他行產品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應應用系統(tǒng),熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見習 期的 客 戶經 理 可以 擔任 客戶經理助理
篇二:理財經理崗位職責文字版
一、日常工作
(一)理財信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營業(yè)前,接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產品信息;
2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息;
3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產品信息;
4、做好短信平臺管理工作,及時向客戶及行內員工發(fā)送各類理財、保險、基金產品信息;
(二)理財檔案管理及理財數據統(tǒng)計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案,統(tǒng)計理財產品銷售情況并按時歸檔;
6、根據檔案記錄,每周五統(tǒng)計本周理財產品保有量及銷售情況,并按時上報;
7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂,上交分行檔案管理員保管。
二、專項工作
(一)貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升
1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產品的學習,不斷提升業(yè)務技能、提高服務效
率、改進服務品質、提升客戶滿意度;
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
4、根據客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優(yōu)化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;
5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程,保證合規(guī)操作;
(二)網點服務與銷售支持
1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作,保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序,服務優(yōu)質;
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作;
3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。
篇三:理財經理崗位職責
1、制訂部門業(yè)務拓展規(guī)劃并指導下屬完成任務,完成短期、中期及長期的業(yè)務指標;
2、制定渠道營銷策略,帶領團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產品,提高公司理財產品在社會上的認知度;
3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧;
4、負責帶領理財團隊,通過專業(yè)的產品講解,高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務機會;
5、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。
【理財經理崗位職責】相關文章:
理財客戶經理崗位職責描述03-19
理財經理心得05-07
理財經理述職報告04-26
理財經理電話營銷技巧04-30
理財經理工作心得02-02
理財經理競選演講詞05-07
理財經理工作總結04-14
銀行理財經理賣保險的小技巧03-18
銀行理財經理的心得體會12-06
理財經理年度總結05-21