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理財經理崗位職責

時間:2022-04-28 19:42:56 理財 我要投稿

理財經理崗位職責三篇

  篇一:銀行理財中心客戶經理助理崗位職責

理財經理崗位職責三篇

  (一)崗位職責 針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理,從提高工作效率考慮 ,單人或多人可以配置客戶經理助理,其職責包括:

  1、 協助客戶經理與客戶聯絡 2、 幫助客戶經理安排工作日程 3、 幫助客戶經理接待優質客戶 4、 協助客戶經理完成日常文書工作,包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業務 1 前提是配置客戶經理助理后,客戶經理可以有更多的時間與客戶交流,提升銷售業績和客戶服務質量,其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本 6、 幫助客戶經理組織和安排營銷活動

  (二)崗位要求

  1、 大學以上學歷或相當工作經驗,在經常與客 戶 接 觸的 環 境中 一 至兩 年 的 工作 經歷,有銷售經驗者優先。具備銷售技巧和較強的服務意識,體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力,能夠對各種事務進行管理,組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關專業上崗證書。工作認真負責,作風正派,具備良好

  職業操守,熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業務,掌握我行的產品和服務知識/ 信息以及各項規章制度,對他行產品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應應用系統,熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見習 期的 客 戶經 理 可以 擔任 客戶經理助理

  篇二:理財經理崗位職責文字版

  一、日常工作

  (一)理財信息的日常發布與更新

  1、每日營業前,接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息;

  2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息;

  3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息;

  4、做好短信平臺管理工作,及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息;

  (二)理財檔案管理及理財數據統計

  5、每日早晨收集、整理前日理財檔案,統計理財產品銷售情況并按時歸檔;

  6、根據檔案記錄,每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況,并按時上報;

  7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂,上交分行檔案管理員保管。

  二、專項工作

  (一)貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

  1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習,不斷提升業務技能、提高服務效

  率、改進服務品質、提升客戶滿意度;

  2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

  3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

  4、根據客戶需求,向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;

  5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程,保證合規操作;

  (二)網點服務與銷售支持

  1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作,保證貴賓理財室環境整潔、有序,服務優質;

  2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作;

  3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

  篇三:理財經理崗位職責

  1、制訂部門業務拓展規劃并指導下屬完成任務,完成短期、中期及長期的業務指標;

  2、制定渠道營銷策略,帶領團隊在所在地區推廣企業形象宣傳理財產品,提高公司理財產品在社會上的認知度;

  3、培養、提高團隊人員的理財專業知識及營銷技巧;

  4、負責帶領理財團隊,通過專業的產品講解,高效的上門營銷手段拓展擴大業務機會;

  5、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

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