理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)三篇

　　篇一：銀行理財(cái)中心客戶(hù)經(jīng)理助理崗位職責(zé)

　　（一）崗位職責(zé) 針對(duì)資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

　　1、 協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò) 2、 幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程 3、 幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù) 4、 協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財(cái)報(bào)告、文檔管理等 5、 幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù) 1 前提是配置客戶(hù)經(jīng)理助理后，客戶(hù)經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶(hù)交流，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶(hù)經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本 6、 幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

　　（二）崗位要求

　　1、 大學(xué)以上學(xué)歷或相當(dāng)工作經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)常與客 戶(hù) 接 觸的 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經(jīng)歷，有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。具備銷(xiāo)售技巧和較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，體察客戶(hù)的敏感性。具有良好的溝通及問(wèn)題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進(jìn)行管理，組織和運(yùn)作。有團(tuán)隊(duì)精神 2、 獲得銀行相關(guān)專(zhuān)業(yè)上崗證書(shū)。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，具備良好

　　職業(yè)操守，熟悉會(huì)計(jì)、出納、個(gè)金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識(shí)/ 信息以及各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)他行產(chǎn)品 有一定了解 3、 具備較強(qiáng)的口頭表達(dá)、寫(xiě)作等與客戶(hù)溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類(lèi)辦公軟件 5、 處于 見(jiàn)習(xí) 期的 客 戶(hù)經(jīng) 理 可以 擔(dān)任 客戶(hù)經(jīng)理助理

　　篇二：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)文字版

　　一、日常工作

　　（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內(nèi)員工發(fā)送各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報(bào)；

　　7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱(chēng)分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專(zhuān)項(xiàng)工作

　　（一）貴賓理財(cái)客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

　　1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

　　率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；

　　3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的客戶(hù)檔案，根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶(hù)達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶(hù)跟蹤維護(hù)工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　　（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持

　　1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶(hù)的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶(hù)的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。

　　篇三：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、制訂部門(mén)業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　2、制定渠道營(yíng)銷(xiāo)策略，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財(cái)產(chǎn)品，提高公司理財(cái)產(chǎn)品在社會(huì)上的認(rèn)知度；

　　3、培養(yǎng)、提高團(tuán)隊(duì)人員的理財(cái)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門(mén)營(yíng)銷(xiāo)手段拓展擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；

　　5、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

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