財富管理崗崗位職責（必備）

　　在不斷進步的時代，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的財富管理崗崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財富管理崗崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、起草公司法律事務規章制度和流程；

　　2、跟蹤行業相關法律、法規及政策動態，并解讀分析，提出風險防控的法律建議；

　　3、參與公司業務的經營活動，對產品設計、營銷行為、業務方案、宣傳退關材料等開展風險識別及合規檢查；

　　4、參與項目談判，草擬、審核、修訂合同、協議及各類處理方案；

　　5、處理其余上級安排的法務相關工作事項。

　　崗位要求：

　　1、全日制統招本科或以上學歷，法律專業；

　　2、5年及以上金融行業法務工作經驗，有較強的綜合法務管理能力，及項目管理和執行的`能力；

　　3、具備基金從業資格證書者優先，通過國家司法考試，取得法律職業資格證書者優先；

　　4、具備較強的風險意識、良好的溝通協調能力、文書編寫能力，能熟練使用各類辦公軟件，完成各類文件的編寫制作。

財富管理崗崗位職責2

　　職責描述：

　　1、根據集團整體發展戰略和要求，制定公司的發展戰略及經營發展規劃，并組織實施；

　　2、組織公司的全面經營管理工作，推進各項業務的順利開展；

　　3、負責高端客戶的開發、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經常聯系，拓展和發掘客戶需求，為核心客戶提供持續服務和價值增值；

　　4、負責對團隊成員的業務指導、監督和培訓工作，制定年度、季度、月度業績目標；

　　5、公司安排的'其他工作

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業優先考慮；

　　2、 5年以上銀行零售業務從業經驗或銀行私人銀行從業經驗；

　　3、具有較強的組織管理能力，團隊組建能力；

　　4、具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系；

　　5、具有良好的服務意識和客戶思維導向能力；

　　6、具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創新精神思考問題

財富管理崗崗位職責3

　　職責描述：

　　1、負責大客戶開發，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業機構客戶；

　　2、負責各類產品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉化率

　　4、根據公司整體發展戰略規劃，并依據市場特點，執行市場各個階段開發策略。

　　職位要求：

　　1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業優先；

　　2、熟悉此行業，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經驗者為佳；

　　3、有客戶資源者優先；

　　4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的`專業素質和溝通表達能力；

　　5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰高薪者應聘；

　　6、有較強的團隊意識。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

財富管理崗崗位職責4

　　職責描述：

　　1、開發/維護客戶，充分挖掘客戶要求，提供一站式金融服務；

　　2、開發各類投融資業務機會：融資融券、股票質押、定增、股權投資、私募（股權或債權）融資等；

　　3、嚴格遵守監管機構相關規定，有效完成個人及團隊業績指標。

　　任職要求：

　　1、綜合素質要求：正直誠信，積極主動；良好的'溝通能力與抗挫折能力，較好的親和力與服務意識；較強的事業心、責任感和團隊合作精神；

　　2、從業資格要求：已報考或取得證券從業資格；具有投資顧問、基金、期貨等從業資格的可優先；

　　3、學歷要求：本科及以上學歷；

　　4、其他要求：年齡35周歲以下；認同興業證券文化和價值觀；身體健康，形象氣質佳；無違法違規等不良記錄。條件優秀者可適當放寬。

財富管理崗崗位職責5

　　職位描述：

　　1、通過公司提供的組合營銷渠道開發客戶

　　2、了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后，為客戶做家庭理財規劃方案

　　3、為客戶分析不同方案的優劣勢及市場環境并配置理財產品

　　4、和客戶溝通后確認購買及執行理財方案

　　5、周期性回顧客戶的理財執行情況及表現

　　崗位要求：

　　1、金融、經濟、國際金融等專業優先考慮

　　2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優先考慮

　　3、外資保險公司從業經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優先考慮

　　4、較強的結構性思維，較強的學習能力、較強的'邏輯性思維及溝通能力

　　5、良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

　　6、廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分

財富管理崗崗位職責6

　　工作職責：

　　1、通過人力發展規劃、人力相關政策的制定和推動、分析，推動架構擴張和職級晉升，有效推動人力發展，提升政策的牽引效果，實現人力發展和隊伍建設目標。

　　2、協助制定分公司人力規劃，實施外部人才引進，分解人力目標，并追蹤達成。

　　3、協助制定金玉蘭人力發展推動政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評估執行效果。

　　4、整理各類人力數據，建立并實施轄內人力發展會報體系，維護營業部經理、客戶經理信息，并定期統計分析，提供隊伍基礎數據。

　　5、審核營銷人員簽約資料，通過電話回訪保證資料真實準確，管控新人質量。

　　6、宣導基本法、人力政策和人力方案，并總結推廣分公司人力發展成功經驗。

　　任職資格：

　　1、年齡在40周歲以下

　　2、學歷為大學本科及以上學歷

　　3、五年以上保險內勤工作經歷，二年保險管理工作經驗。

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